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Sachbearbeiterin Sozialversicherungen edupool.ch

Ob Kranken-, Unfall- oder Arbeitslosenversicherung – das System der Sozialversicherung trägt massiv zur sozialen Sicherheit der Arbeitnehmenden in der Schweiz bei. Die Weiterbildung zur Sachbearbeiterin Sozialversicherungen an der Handelsschule KV Basel vermittelt theoretisches und anwendungsorientiertes Wissen rund um dieses ebenso spannende wie wichtige Thema.

2 Semester | 150 Lektionen | Modell A: Di, Fr | Modell B: Fr, teilweise Sa | CHF 3'920 | nächster Start: 12.01.2021
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Sozialversicherungsfachfrau

Als Fachfrau Sozialversicherungen arbeiten Sie in einem Bereich mit grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung, entsprechend wichtig ist die korrekte Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und Grundlagen. Die Weiterbildung an der Handelsschule KV Basel vermittelt die für diese verantwortungsvollen Aufgaben notwendigen beruflichen Handlungskompetenzen und bereitet Sie umfassend auf die eidg. Prüfung vor.

3 Semester | 332 Lektionen | CHF 5'445 | nächster Start: 12.01.2021
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Versicherungsfachfrau

Diese Berufsqualifikation richtet sich an Nachwuchs-Versicherungsfachkräfte  und Quereinsteigende in der Versicherungswirtschaft, die eine praxisnahe Weiterbildung suchen und ihre vorhandenen Grund- und Fachkenntnisse im Bereich Versicherungen ausbauen wollen. 

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Finanzberaterin IAF

Als Beratungs-Dienstleister in Finanzangelegenheiten tragen Sie eine grosse Verantwortung und stehen im ständigen direkten Kundenkontakt. Entsprechend wichtig und entscheidend für den geschäftlichen Erfolg sind daher neben der fachlichen Qualifikation die kommunikativen und Verkaufs-Fähigkeiten sowie detaillierte Produktkenntnisse. 


2 Semester | 232 Lektionen | Mo, Fr, zweimal monatlich am Sa | CHF 9'100 | nächster Start: 11.01.2021
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Finanzplanerin

Aufbauend auf den Abschluss zur Finanzberaterin IAF bildet die Weiterbildung zur Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis eine anerkannte Qualifikation für Mitarbeitende in Finanzinstituten und selbständige Beraterinnen und Vermittlerinnen.

1 Semester | 144 Lektionen | Mo, Fr, zweimal monatlich am Sa | CHF 3'425 | nächster Start: 07.12.2020

Finanzberaterin IAF

Dauer
2 Semester | 232 Lektionen
Stundenplan
Start:Januar & August: Montag Freitag zweimal monatlich am Samstag
nächster Start
11.01.2021

Als Beratungs-Dienstleister in Finanzangelegenheiten tragen Sie eine grosse Verantwortung und stehen im ständigen direkten Kundenkontakt. Entsprechend wichtig und entscheidend für den geschäftlichen Erfolg sind daher neben der fachlichen Qualifikation die kommunikativen und Verkaufs-Fähigkeiten sowie detaillierte Produktkenntnisse. Mit der Weiterbildung an der Handelsschule KV Basel stellen Sie Ihre Kompetenzen in diesen Bereichen auf ein solides Fundament.

Der Abschluss zur Finanzberaterin IAF ist von der Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde (Finma) als Fachausbildung für die Erlangung der Fondsvertriebsbewilligung sowie als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt. Die Weiterbildung wird in Kooperation mit der renommierten «Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (IAF)» angeboten.

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Als Beratungs-Dienstleister in Finanzangelegenheiten tragen Sie eine grosse Verantwortung und stehen im ständigen direkten Kundenkontakt. Entsprechend wichtig und entscheidend für den geschäftlichen Erfolg sind daher neben der fachlichen Qualifikation die kommunikativen und Verkaufs-Fähigkeiten sowie detaillierte Produktkenntnisse. Mit der Weiterbildung an der Handelsschule KV Basel stellen Sie Ihre Kompetenzen in diesen Bereichen auf ein solides Fundament.

Der Abschluss zur Finanzberaterin IAF ist von der Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde (Finma) als Fachausbildung für die Erlangung der Fondsvertriebsbewilligung sowie als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt. Die Weiterbildung wird in Kooperation mit der renommierten «Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (IAF)» angeboten.

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Dauer: 2 Semester | 232 Lektionen
Stundenplan: Start:Januar & August: Montag Freitag zweimal monatlich am Samstag
nächster Start: 11.01.2021


Neu: Möglichkeit des Blended Learning

Neu bietet das IfFP auch Finanzberater-Kurse im sogenannten «Blended Learning» an.

Was ist «Blended Learning»?
Eine Mischung (blended) von Präsenzunterricht vor Ort im Klassenzimmer und Online-Kurs auf einer Webinar-Plattform im Internet.

Wie ist der «Blended» Finanzberater-Kurs strukturiert?

  • Der gesamte Kurs umfasst 29 ganze Tage.
  • Die ersten 21 Tage (Hauptkurs) finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 42 Kurstermine ergibt.
  • Dann folgt die Online-Zwischenprüfung (Standortbestimmung)
  • Die letzten acht Tage dienen dem abschliessenden Prüfungstraining. Die direkte Interaktion zwischen Studierenden und Dozierenden ist wichtig für eine optimale Prüfungsvorbereitung. Dieser Teil findet deshalb als Präsenzunterricht vor Ort statt.

Was sind die Unterschiede zum reinen Präsenzkurs?

  •  Ziele und Inhalte: identisch
  • Anzahl Lektionen: identisch
  • Lehrmittel und Unterlagen (elektronisch und/oder auf Papier): identisch
  • Stundenplan: Präsenzkurs ganztägig. Blended-Kurs halbtägig / ganztägig, siehe oben.
  • Kursgebühr: Im Blended-Kurs sparen wir Raumkosten. Wir geben diese Ersparnis an Sie weiter:
    • Kursgebühr Präsenzkurs = CHF 9'100.-
    • Kursgebühr Blended-Kurs = CHF 7'900.-

Wie erkenne ich bei der Anmeldung «Blended»-Kurse?
Bei der Kursauswahl und -anmeldung erkennen Sie die Kurse im Blended-Modus mit dem Zusatz BLEND.


Kursinhalt

Während der zweisemestrigen Weiterbildung stehen folgende Unterrichtsfächer auf dem Stundenplan:

FachBeschreibung
ImmobilienImmobilienbewertung, Finanzierung, Mietrecht
VermögensbildungObligationen, Aktien und Derivate, Anlagefonds, strukturierte Vermögensberatung
VersicherungSachversicherungen, Haftpflichtversicherungen und Vermögensversicherungen für private Haushalte und Gewerbe
Vorsorge1. Säule (AHV/​IV/​EL), 2. Säule (BVG/​UVG), Säule 3a & 3b, Lebensversicherungen
RechtGüter‑ und Erbrecht, Normen des Obligationenrechts für Finanzberater, Rechtsnormen bzgl. Haftung aus Beratungstätigkeit, Geldwäscherei
SteuernEinkommens‑ und Vermögensbesteuerung der wichtigsten Anlagesinstrumente, Verrechnungssteuer, Erbschaftssteuer
Zielgruppe

Der Lehrgang richtet sich an Personen, die bei einem Finanzinstitut (Bank, Versicherung, Finanzunternehmung) tätig sind und zu deren Hauptaufgaben die Kundenberatung im Finanzwesen gehört. Auch für selbstständige Beraterinnen und Vermittlerinnen von Finanz- und Vorsorgeprodukten ist die Weiterbildung zur Finanzberaterin IAF die ideal.

Voraussetzungen für die Kursteilnahme
  • abgeschlossene Grundbildung

Zulassungsbedingungen für die Zertifikatsprüfung IAF
  • abgeschlossene, 3-jährige Grundbildung und 1 Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich oder
  • abgeschlossene, 2-jährige Grundbildung und 5 Jahre Berufspraxis, davon 1 Jahr im Finanzdienstleistungsbereich oder
  • ohne abgeschlossene Grundbildung 5 Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
Titel, Zertifikate & Prüfungen

Nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung und der Zertifikatsprüfung erhalten Sie das Zertifikat:

Finanzberaterin
IAF
Finanzberaterin IAF
Externer Prüfungsträger

Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren sind unter www.iaf.ch einzusehen.


Perspektiven

Berufsbild

Als Finanzberaterin IAF gehört es zu Ihren täglichen Aufgaben, Kunden in den Bereichen Vermögensbildung, Gesundheits- und Altersvorsorge, Versicherung, Eigenheim und Immobilienfinanzierung fundiert zu beraten. Sie sind in der Lage, unter Berücksichtigung der Wünsche und individuellen Situation Ihrer Kunden in den zentralen Beratungs- und Produktthemen kompetente Unterstützung zu leisten.

Wie weiter?

Mit erfolgreich absolvierter Zertifikatsprüfung zur Finanzberaterin IAF erfüllen Sie eine der Voraussetzungen, um anschliessend die höhere Qualifikation zur Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis angehen zu können.


Einordnung im Bildungssystem Schweiz



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Handelsschule KV Basel
Aeschengraben 15
4002 Basel

Sekretariat Berufsschule
Tel. 061 295 63 60

Sekretariat Weiter- & Kaderbildung
Tel. 061 295 63 63