Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
2 Semester | 304 Lektionen
Stundenplan
Unterrichtstage
Schulungsort:
Zürich
Als dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF sind Sie in der Lage, Privatkunden in diversen Situationen von erhöhter Komplexität zu beraten: Selbständig-Erwerbende und Teilhaber an Unternehmungen, Leitende Angestellte, Patchwork-Familien, Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten sowie Menschen mit Immobilieneigentum, das über das klassische Eigenheim hinaus geht. Genau diese Kompetenzen vermittelt dieser Lehrgang in insgesamt zehn aufeinander aufbauenden Modulen, der in Kooperation mit dem Institut für Finanzplanung (IfFP) durch. Schulungsort ist Zürich.
Als dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF sind Sie in der Lage, Privatkunden in diversen Situationen von erhöhter Komplexität zu beraten: Selbständig-Erwerbende und Teilhaber an Unternehmungen, Leitende Angestellte, Patchwork-Familien, Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten sowie Menschen mit Immobilieneigentum, das über das klassische Eigenheim hinaus geht. Genau diese Kompetenzen vermittelt dieser Lehrgang in insgesamt zehn aufeinander aufbauenden Modulen, der in Kooperation mit dem Institut für Finanzplanung (IfFP) durch. Schulungsort ist Zürich.
Stundenplan: Unterrichtstage
Schulungsort: Zürich
Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:
- Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
- Leitende Angestellte
- Patchwork-Familien
- Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
- Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus
- Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie Führung und operativer Qualitätssicherung
Der Abschluss zum Finanzplanungsexperten NDS HF ist anerkannt vom FinanzplanerVerband Schweiz (FPVS) für die aktive Mitgliedschaft und von der Swiss Financial Planners Organization (SFPO) für die Lizenz als Certified Financial Planner (CFP).
Eine CFP-Lizenz signalisiert Kunden und Mitbewerbern, dass der CFP-Inhaber hohen Standards mit internationaler Reputation genügt.
- eidg. Fachausweis oder
- eidg. Diplom einer Höheren Fachprüfung, Höheren Fachschule, Fachhochschule oder Hochschule
- 4 Jahre Berufspraxis, davon mindestens 2 Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkunden in der Schweiz
Nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung sowie der Modul- und Abschlussprüfungen erhalten Sie das Zertifikat:
Finanzplanungsexperte
NDS
HF
Perspektiven
Berufsbild
Mit der Dynamisierung von Wirtschaft und Gesellschaft sind für viele Menschen die Zeiten eines ruhigen und statischen Lebens vorbei. Wir alle leben vernetzt und zunehmend mobil, und das in jeder Hinsicht: geographisch, beruflich, und auch in unseren privaten Beziehungen. Dies führt zu komplexeren Fragen und anspruchsvolleren Beratungen von Finanzkunden. Als Finanzplanungsexperte sind Sie ein ausgewiesener Spezialist auf Ihrem Gebiet und bedienen das «High End» der Schweizer Privatkunden. Zudem sind Sie bestens gerüstet, um Führungsverantwortung für andere Finanzplaner zu übernehmen.
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