Certified Financial Planner
2 Monate
Stundenplan
modulabhängig
Schulungsort:
Zürich
Der Certified Financial Planner (CFP) ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Die CFP-Lizenz steht in der Schweiz auch Finanzplanern mit eidg. Fachausweis offen. Die Organisation der Certified Financial PlannersTM (CFP®) ist die mit Abstand grösste und bedeutendste Standesorganisation für private Finanzplaner weltweit.
Unter dem Dach des FPSB Financial Planning Standards Board mit Sitz in Denver, USA, sind über 150’000 Finanzplaner in 25 Ländern versammelt, welche die 4 E’s zu ihrem persönlichen Qualitätsstandard erklärt haben: Education, Examination, Experience, Ethics.
Die Handelsschule KV Basel führt diese Weiterbildung in Kooperation mit dem Institut für Finanzplanung (IfFP) durch, Schulungsort ist Zürich.
Der Certified Financial Planner (CFP) ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Die CFP-Lizenz steht in der Schweiz auch Finanzplanern mit eidg. Fachausweis offen. Die Organisation der Certified Financial PlannersTM (CFP®) ist die mit Abstand grösste und bedeutendste Standesorganisation für private Finanzplaner weltweit.
Unter dem Dach des FPSB Financial Planning Standards Board mit Sitz in Denver, USA, sind über 150’000 Finanzplaner in 25 Ländern versammelt, welche die 4 E’s zu ihrem persönlichen Qualitätsstandard erklärt haben: Education, Examination, Experience, Ethics.
Die Handelsschule KV Basel führt diese Weiterbildung in Kooperation mit dem Institut für Finanzplanung (IfFP) durch, Schulungsort ist Zürich.
Stundenplan: modulabhängig
Schulungsort: Zürich
Die Weiterbildung ist modular aufgebaut:
- Modul 1:
Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung
- Modul 2: Gesellschaftsrecht
- Modul 3: Volkswirtschaft und Finanzmärkte
- Modul 4: Portfolio Management, Performance-Messung, Modern Portfolio Theorie, Behavioral Finance
- Modul 5: Ethik in Finanzberatung und -planung
Eine CFP-Lizenz signalisiert Kunden und Mitbewerbern, dass der CFP-Inhaber hohen Standards mit internationaler Reputation genügt.
Die SFPO Swiss Financial Planners Organization in Bern ist die CFP-Lizenzorganisation für die Schweiz.
Die SFPO bietet Finanzplanern mit eidg. Fachausweis die Möglichkeit, mittels einer Upgrade-Prüfung die CFP-Lizenz zu erwerben.
- Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Die Prüfung wird von der SFPO in Zusammenarbeit mit dem IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich, durchgeführt. Nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung und der Prüfung CFP erhalten Sie das Zertifikat:
Financial
Planner
(CFP)
Optional bietet das IfFP Institut für Finanzplanung einen Vorbereitungskurs von sieben Tagen an, der Sie in die Themen einführt und auf die Prüfung vorbereitet. Weitere Informationen finden Sie hier.
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