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Sachbearbeiterin Sozialversicherungen

Ob Kranken-, Unfall- oder Arbeitslosenversicherung – das System der Sozialversicherung trägt massiv zur sozialen Sicherheit der Arbeitnehmenden in der Schweiz bei. Die Weiterbildung zur Sachbearbeiterin Sozialversicherungen an der Handelsschule KV Basel vermittelt theoretisches und anwendungsorientiertes Wissen rund um dieses ebenso spannende wie wichtige Thema.

2 Semester | 153 Lektionen | Modell A: Di, Fr | Modell B: Fr, teilweise Sa | CHF 3'390 | nächster Start: 16.01.2018
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Fachfrau Sozialversicherungen

Als Fachfrau Sozialversicherungen arbeiten Sie in einem Bereich mit grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung, entsprechend wichtig ist die korrekte Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und Grundlagen. Die Weiterbildung an der Handelsschule KV Basel vermittelt die für diese verantwortungsvollen Aufgaben notwendigen beruflichen Handlungskompetenzen und bereitet Sie umfassend auf die eidg. Prüfung vor.

3 Semester | 324 Lektionen | CHF 10'300 | nächster Start: 16.01.2018
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Versicherungsvermittlerin VBV

Die Ausbildung und Zertifizierung zur Versicherungsvermittlerin VBV stellt die Versicherungsberatung für Privatpersonen und Gewerbe ins Zentrum. Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) anerkannt für die Registrierung als Versicherungsvermittlerin.

160 Lektionen | Mi, Fr
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Fachfrau Versicherungen

Diese Berufsqualifikation richtet sich an Nachwuchs-Versicherungsfachkräfte  und Quereinsteigende in der Versicherungswirtschaft, die eine praxisnahe Weiterbildung suchen und ihre vorhandenen Grund- und Fachkenntnisse im Bereich Versicherungen ausbauen wollen. 

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Finanzberaterin IAF

Als Beratungs-Dienstleister in Finanzangelegenheiten tragen Sie eine grosse Verantwortung und stehen im ständigen direkten Kundenkontakt. Entsprechend wichtig und entscheidend für den geschäftlichen Erfolg sind daher neben der fachlichen Qualifikation die kommunikativen und Verkaufs-Fähigkeiten sowie detaillierte Produktkenntnisse. 


2 Semester | 232 Lektionen | Mo, Fr, einmal monatlich am Sa | CHF 9'100 | nächster Start: 26.08.2017
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Finanzplanerin

Aufbauend auf den Abschluss zur Finanzberaterin IAF bildet die Weiterbildung zur Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis eine anerkannte Qualifikation für Mitarbeitende in Finanzinstituten und selbständige Beraterinnen und Vermittlerinnen.

1 Semester | 144 Lektionen | Mo, Fr, einmal monatlich am Sa | CHF 6'600 | nächster Start: 08.12.2017

Finanzberaterin IAF

Dauer
2 Semester | 232 Lektionen
Stundenplan
Montag Freitag zweimal monatlich am Samstag
nächster Start
26.08.2017

Als Beratungs-Dienstleister in Finanzangelegenheiten tragen Sie eine grosse Verantwortung und stehen im ständigen direkten Kundenkontakt. Entsprechend wichtig und entscheidend für den geschäftlichen Erfolg sind daher neben der fachlichen Qualifikation die kommunikativen und Verkaufs-Fähigkeiten sowie detaillierte Produktkenntnisse. Mit der Weiterbildung an der Handelsschule KV Basel stellen Sie Ihre Kompetenzen in diesen Bereichen auf ein solides Fundament.

Der Abschluss zur Finanzberaterin IAF ist von der Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde (Finma) als Fachausbildung für die Erlangung der Fondsvertriebsbewilligung sowie als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt. Die Weiterbildung wird in Kooperation mit der renommierten «Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (IAF)» angeboten.

mehr...

Preis: CHF 9'100 Bundesbeitrag

Preis: CHF 9'000 Bundesbeitrag
Sie sparen CHF 100

KV-Mitgliedschaft beantragen

Preis: CHF 7'750 Bundesbeitrag

Kurskosten Finanzberater/in (nur KV-Mitglieder)CHF

9'000

Kurskosten Finanzplaner/in (nur KV-Mitglieder)CHF

6'500

abzgl. Bundessubventionen ca.CHF

7'750

Gesamtpreis inkl. LehrmittelCHF

7'750

  
* Die Bundessubventionen können nur in Anspruch genommen werden, wenn im Anschluss an diesen Lehrgang die Weiterbildung zum/zur Finanzplaner/in absolviert und die eidg. Prüfung abgelegt wird.

Als Beratungs-Dienstleister in Finanzangelegenheiten tragen Sie eine grosse Verantwortung und stehen im ständigen direkten Kundenkontakt. Entsprechend wichtig und entscheidend für den geschäftlichen Erfolg sind daher neben der fachlichen Qualifikation die kommunikativen und Verkaufs-Fähigkeiten sowie detaillierte Produktkenntnisse. Mit der Weiterbildung an der Handelsschule KV Basel stellen Sie Ihre Kompetenzen in diesen Bereichen auf ein solides Fundament.

Der Abschluss zur Finanzberaterin IAF ist von der Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde (Finma) als Fachausbildung für die Erlangung der Fondsvertriebsbewilligung sowie als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt. Die Weiterbildung wird in Kooperation mit der renommierten «Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (IAF)» angeboten.

mehr...

Dauer: 2 Semester | 232 Lektionen
Stundenplan: Montag Freitag zweimal monatlich am Samstag
nächster Start: 26.08.2017

Preis: CHF 9'100 Bundesbeitrag

Preis: CHF 9'000 Bundesbeitrag
Sie sparen CHF 100

KV-Mitgliedschaft beantragen

Preis: CHF 7'750 Bundesbeitrag

Kurskosten Finanzberater/in (nur KV-Mitglieder)CHF

9'000

Kurskosten Finanzplaner/in (nur KV-Mitglieder)CHF

6'500

abzgl. Bundessubventionen ca.CHF

7'750

Gesamtpreis inkl. LehrmittelCHF

7'750

  
* Die Bundessubventionen können nur in Anspruch genommen werden, wenn im Anschluss an diesen Lehrgang die Weiterbildung zum/zur Finanzplaner/in absolviert und die eidg. Prüfung abgelegt wird.

Kursinhalt

Während der zweisemestrigen Weiterbildung stehen folgende Unterrichtsfächer auf dem Stundenplan:

FachBeschreibung
ImmobilienImmobilienbewertung, Finanzierung, Mietrecht
VermögensbildungObligationen, Aktien und Derivate, Anlagefonds, strukturierte Vermögensberatung
VersicherungSachversicherungen, Haftpflichtversicherungen und Vermögensversicherungen für private Haushalte und Gewerbe
Vorsorge1. Säule (AHV/​IV/​EL), 2. Säule (BVG/​UVG), Säule 3a & 3b, Lebensversicherungen
RechtGüter‑ und Erbrecht, Normen des Obligationenrechts für Finanzberater, Rechtsnormen bzgl. Haftung aus Beratungstätigkeit, Geldwäscherei
SteuernEinkommens‑ und Vermögensbesteuerung der wichtigsten Anlagesinstrumente, Verrechnungssteuer, Erbschaftssteuer
Zielgruppe

Der Lehrgang richtet sich an Personen, die bei einem Finanzinstitut (Bank, Versicherung, Finanzunternehmung) tätig sind und zu deren Hauptaufgaben die Kundenberatung im Finanzwesen gehört. Auch für selbstständige Beraterinnen und Vermittlerinnen von Finanz- und Vorsorgeprodukten ist die Weiterbildung zur Finanzberaterin IAF die ideal.

Voraussetzungen für die Kursteilnahme
  • abgeschlossene Grundbildung

Zulassungsbedingungen für die Zertifikatsprüfung IAF
  • abgeschlossene, 3-jährige Grundbildung und 2 Jahre Berufspraxis oder
  • abgeschlossene, 2-jährige Grundbildung und 5 Jahre Berufspraxis, davon 2 Jahre im Finanzbereich oder
  • ohne abgeschlossene Grundbildung 5 Jahre Berufspraxis im Finanzbereich
Titel, Zertifikate & Prüfungen

Nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung und der Zertifikatsprüfung erhalten Sie das Zertifikat:

Finanzberaterin
IAF
Finanzberaterin IAF
Externer Prüfungsträger

Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren sind unter www.iaf.ch einzusehen.


Perspektiven

Berufsbild

Als Finanzberaterin IAF gehört es zu Ihren täglichen Aufgaben, Kunden in den Bereichen Vermögensbildung, Gesundheits- und Altersvorsorge, Versicherung, Eigenheim und Immobilienfinanzierung fundiert zu beraten. Sie sind in der Lage, unter Berücksichtigung der Wünsche und individuellen Situation Ihrer Kunden in den zentralen Beratungs- und Produktthemen kompetente Unterstützung zu leisten.

Wie weiter?

Mit erfolgreich absolvierter Zertifikatsprüfung zur Finanzberaterin IAF erfüllen Sie eine der Voraussetzungen, um anschliessend die höhere Qualifikation zur Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis angehen zu können.


Einordnung im Bildungssystem Schweiz



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Handelsschule KV Basel
Aeschengraben 15
4002 Basel

Sekretariat Berufsschule
Tel. 061 295 63 60

Sekretariat Weiter- & Kaderbildung
Tel. 061 295 63 63