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Certified Financial Planner

Der Certified Financial Planner (CFP) ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Die CFP-Lizenz steht in der Schweiz auch Finanzplanern mit eidg. Fachausweis offen.


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Eidg. dipl. KMU-Finanzexperte

Der KMU-Finanzexperte begleitet und unterstützt Unternehmer bei der Bewältigung finanzieller Herausforderungen, sowohl auf der konzeptionellen Ebene als auch bei der konkreten Umsetzung.


2 Semester | 400 Lektionen
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Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

Als dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF sind Sie in der Lage, Privatkunden in diversen Situationen von erhöhter Komplexität zu beraten: Selbständig-Erwerbende und Teilhaber an Unternehmungen, Leitende Angestellte, Patchwork-Familien, Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten sowie Menschen mit Immobilieneigentum, das über das klassische Eigenheim hinaus geht.

2 Semester | 304 Lektionen
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Arbeitskompetenz 4.0

Die Digitalisierung schreitet voran, im beruflichen wie im Privatleben. Der Zertifikatslehrgang richtet sich an erfahrene Fachleute aus dem finanzwirtschaftlichen Umfeld, die ihre digitale Arbeits- und Lernkompetenz steigern und ihr Profil in Sachen Selbstmanagement schärfen möchten.

CHF 4'300 | nächster Start: 16.03.2018

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

Dauer
2 Semester | 304 Lektionen
Stundenplan
Unterrichtstage
Schulungsort:
Zürich

Als dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF sind Sie in der Lage, Privatkunden in diversen Situationen von erhöhter Komplexität zu beraten: Selbständig-Erwerbende und Teilhaber an Unternehmungen, Leitende Angestellte, Patchwork-Familien, Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten sowie Menschen mit Immobilieneigentum, das über das klassische Eigenheim hinaus geht. Genau diese Kompetenzen vermittelt dieser Lehrgang in insgesamt zehn aufeinander aufbauenden Modulen, der in Kooperation mit dem Institut für Finanzplanung (IfFP) durch. Schulungsort ist Zürich.

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Als dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF sind Sie in der Lage, Privatkunden in diversen Situationen von erhöhter Komplexität zu beraten: Selbständig-Erwerbende und Teilhaber an Unternehmungen, Leitende Angestellte, Patchwork-Familien, Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten sowie Menschen mit Immobilieneigentum, das über das klassische Eigenheim hinaus geht. Genau diese Kompetenzen vermittelt dieser Lehrgang in insgesamt zehn aufeinander aufbauenden Modulen, der in Kooperation mit dem Institut für Finanzplanung (IfFP) durch. Schulungsort ist Zürich.

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Dauer: 2 Semester | 304 Lektionen
Stundenplan: Unterrichtstage
Schulungsort: Zürich




Kursinhalt

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

  • Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
  • Leitende Angestellte
  • Patchwork-Familien
  • Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
  • Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus
  • Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie Führung und operativer Qualitätssicherung

Preise und Starts
Informationen zum Lehrgangspreis und aktuelle Startdaten finden Sie auf der Webseite des IfFP.
Zielgruppe
Der Lehrgang und der Abschluss zum dipl. Finanzplanungsexperten NDS HF richtet sich an Finanzfachleute, die ihre Kompetenzen in der Beratung von Privatkunden in der Schweiz verstärken wollen. Speziell angesprochen sind Finanzplaner mit eidg. Fachausweis sowie dipl. Betriebswirtschafter HF.
CFP-Lizenz

Der Abschluss zum Finanzplanungsexperten NDS HF ist anerkannt vom FinanzplanerVerband Schweiz (FPVS) für die aktive Mitgliedschaft und von der Swiss Financial Planners Organization (SFPO) für die Lizenz als Certified Financial Planner (CFP).

Eine CFP-Lizenz signalisiert Kunden und Mitbewerbern, dass der CFP-Inhaber hohen Standards mit internationaler Reputation genügt.

Zulassungsbedingungen für die Abschlussprüfung

  • eidg. Fachausweis oder
  • eidg. Diplom einer Höheren Fachprüfung, Höheren Fachschule, Fachhochschule oder Hochschule
  • 4 Jahre Berufspraxis, davon mindestens 2 Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkunden in der Schweiz

Titel, Zertifikate & Prüfungen

Nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung sowie der Modul- und Abschlussprüfungen erhalten Sie das Zertifikat:

Dipl.
Finanzplanungsexperte
NDS
HF
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

Perspektiven

Berufsbild

Mit der Dynamisierung von Wirtschaft und Gesellschaft sind für viele Menschen die Zeiten eines ruhigen und statischen Lebens vorbei. Wir alle leben vernetzt und zunehmend mobil, und das in jeder Hinsicht: geographisch, beruflich, und auch in unseren privaten Beziehungen. Dies führt zu komplexeren Fragen und anspruchsvolleren Beratungen von Finanzkunden. Als Finanzplanungsexperte sind Sie ein ausgewiesener Spezialist auf Ihrem Gebiet und bedienen das «High End» der Schweizer Privatkunden. Zudem sind Sie bestens gerüstet, um Führungsverantwortung für andere Finanzplaner zu übernehmen.


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