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Certified Financial Planner

Der Certified Financial Planner (CFP) ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Die CFP-Lizenz steht in der Schweiz auch Finanzplanerinnen mit eidg. Fachausweis offen.


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Eidg. dipl. KMU-Finanzexpertin

Die KMU-Finanzexpertin begleitet und unterstützt Unternehmerinnen bei der Bewältigung finanzieller Herausforderungen, sowohl auf der konzeptionellen Ebene als auch bei der konkreten Umsetzung.


2 Semester | 400 Lektionen
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Dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF

Als dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF sind Sie in der Lage, Privatkunden in diversen Situationen von erhöhter Komplexität zu beraten: Selbständig-Erwerbende und Teilhaber an Unternehmungen, Leitende Angestellte, Patchwork-Familien, Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten sowie Menschen mit Immobilieneigentum, das über das klassische Eigenheim hinaus geht.

2 Semester | 304 Lektionen
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Arbeitskompetenz 4.0

Die Digitalisierung schreitet voran, im beruflichen wie im Privatleben. Der Zertifikatslehrgang richtet sich an erfahrene Fachleute aus dem finanzwirtschaftlichen Umfeld, die ihre digitale Arbeits- und Lernkompetenz steigern und ihr Profil in Sachen Selbstmanagement schärfen möchten.

CHF 4'300 | nächster Start: 16.03.2018

Certified Financial Planner

Dauer
2 Monate
Stundenplan
modulabhängig
Schulungsort:
Zürich

Der Certified Financial Planner (CFP) ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Die CFP-Lizenz steht in der Schweiz auch Finanzplanerinnen mit eidg. Fachausweis offen. Die Organisation der Certified Financial PlannersTM (CFP®) ist die mit Abstand grösste und bedeutendste Standesorganisation für private Finanzplanerinnen weltweit.

Unter dem Dach des FPSB Financial Planning Standards Board mit Sitz in Denver, USA, sind über 150’000 Finanzplanerinnen in 25 Ländern versammelt, welche die 4 E’s zu ihrem persönlichen Qualitätsstandard erklärt haben: Education, Examination, Experience, Ethics.

Die Handelsschule KV Basel führt diese Weiterbildung in Kooperation mit dem Institut für Finanzplanung (IfFP) durch, Schulungsort ist Zürich.

mehr...

Der Certified Financial Planner (CFP) ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Die CFP-Lizenz steht in der Schweiz auch Finanzplanerinnen mit eidg. Fachausweis offen. Die Organisation der Certified Financial PlannersTM (CFP®) ist die mit Abstand grösste und bedeutendste Standesorganisation für private Finanzplanerinnen weltweit.

Unter dem Dach des FPSB Financial Planning Standards Board mit Sitz in Denver, USA, sind über 150’000 Finanzplanerinnen in 25 Ländern versammelt, welche die 4 E’s zu ihrem persönlichen Qualitätsstandard erklärt haben: Education, Examination, Experience, Ethics.

Die Handelsschule KV Basel führt diese Weiterbildung in Kooperation mit dem Institut für Finanzplanung (IfFP) durch, Schulungsort ist Zürich.

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Dauer: 2 Monate
Stundenplan: modulabhängig
Schulungsort: Zürich




Kursinhalt

Die Weiterbildung ist modular aufgebaut:

  • Modul 1: Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung
  • Modul 2: Gesellschaftsrecht
  • Modul 3: Volkswirtschaft und Finanzmärkte
  • Modul 4: Portfolio Management, Performance-Messung, Modern Portfolio Theorie, Behavioral Finance
  • Modul 5: Ethik in Finanzberatung und -planung
Preise und Starts
Informationen zum Lehrgangspreis und aktuelle Startdaten finden Sie auf der Webseite des IfFP.
Zielgruppe
Der Kurs richtet sich an Finanzplanerinnen mit eidg. Fachausweis, welche die Lizenz zum Certified Financial Planner erwerben wollen.
CFP-Lizenz

Eine CFP-Lizenz signalisiert Kunden und Mitbewerberinnen, dass die CFP-Inhaberin hohen Standards mit internationaler Reputation genügt.

Die SFPO Swiss Financial Planners Organization in Bern ist die CFP-Lizenzorganisation für die Schweiz.

Die SFPO bietet Finanzplanerinnen mit eidg. Fachausweis die Möglichkeit, mittels einer Upgrade-Prüfung die CFP-Lizenz zu erwerben.

Voraussetzungen für die Kursteilnahme
  • Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
Titel, Zertifikate & Prüfungen

Die Prüfung wird von der SFPO in Zusammenarbeit mit dem IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich, durchgeführt. Nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung und der Prüfung CFP erhalten Sie das Zertifikat:

Certified
Financial
Planner
(CFP)
Certified Financial Planner (CFP)
Zusatzangebot

Optional bietet das IfFP Institut für Finanzplanung einen Vorbereitungskurs von sieben Tagen an, der Sie in die Themen einführt und auf die Prüfung vorbereitet. Weitere Informationen finden Sie hier.


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Handelsschule KV Basel
Aeschengraben 15
4002 Basel

Sekretariat Berufsschule
Tel. 061 295 63 60

Sekretariat Weiter- & Kaderbildung
Tel. 061 295 63 63